Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Armada Gıda’nın halka arzını onayladı. Global Menkul Değerler liderliğindeki geniş katılımlı bir konsorsiyum tarafından halka arz olacak şirket, 25-26-27 Aralık tarihlerinde “Talep Toplama” yöntemi ile 40,00 TL fiyat ve ARMGD kodu ile talep toplayacak.
Armada Gıda, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun belirlendiği ISO 500 listesinde 2023 yılı itibarıyla 301. sırada bulunuyor. Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’dan tedarik ettiği ürünler ile 2023 yılında bakliyat ürünleri ihracatının %7,2’sini gerçekleştiren Armada Gıda, hububat ürünleri ihracatının da %7,4’ünü gerçekleştirmiştir. Yıllık 725 bin ton üretim kapasitesi bulunan ve gelirlerinin yaklaşık %70’ini ihracat yoluyla gerçekleştiren Armada Gıda, aynı zamanda yurt dışı organik pazarın da önemli bir oyuncusu durumunda. Yurt içi ve yurt dışında 60 milyon doları aşan yatırım planı bulunan Armada Gıda, 25 yılı aşkın süredir uluslararası yardım kuruluşları ile de iş birlikleri gerçekleştiriyor.
Armada Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 219 milyon 984 bin TL’den 263 milyon 980 bin 843 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 43 milyon 996 bin 843 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1 milyon 833 bin 157 TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.
Toplam 45 milyon 830 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 1,83 milyar TL büyüklükte olması hedefleniyor. 9 milyon 166 bin TL nominal değerli payların da ek satış yoluyla halka arzının gerçekleşmesi halinde, ek satış dahil halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 54 milyon 996 bin TL’ye ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,2 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 20,83 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 45 milyon 830 bin TL nominal değerli payların yüzde 60’ının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 39’unun yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’inin ise şirket çalışanlarına tahsis edilmesi planlanıyor.
“Yıllık hububat ihracatının yüzde 7.2’sini gerçekleştiriyoruz”
Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez şirketle ilgili yaptığı bilgilendirmede şunları söyledi: “Mersin’de toplam yaklaşık 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikamızda, 11 üretim hattı, yaklaşık 725 bin ton/yıl ürün işleme kapasitesi ve 118.665 MT depolama kapasitesi ile konvansiyonel ve organik ürünlerin işlemesine devam ediyoruz. Almanya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yıllık gelirlerimizin yaklaşık yüzde 70’ini global pazarlar oluşturuyor. 31 Aralık 2023’te sona eren finansal dönem itibariyle, seçili bakliyat ürünlerinde ülkemiz toplam ihracatının yaklaşık %7,2’sini, hububat ürünlerinde de toplam ihracatın yaklaşık %7,4’ünü Armada Gıda olarak biz gerçekleştirdik.”
